Фильм Сальваторе Бозио, снятый в 1987 году, представляет собой чувственную драму, разворачивающуюся на фоне идиллических итальянских пейзажей и карибской экзотики. История начинается в конце Второй мировой войны, когда юная американка Дженнифер, будучи в Италии, вступает в страстный роман с местным жителем Чиро. Их связь ярка, но кратковременна, и молодые люди расходятся.
Молодая и наивная Энни прибывает в уединённый отель на побережье, где её ожидает не просто ночлег, а серия загадочных и тревожных встреч. Хозяин заведения и его окружение вовлекают героиню в сложную игру, где реальность стирается с фантазией, а нежность граничит с холодным расчётом. Каждый новый персонаж — это зеркало, отражающее её скрытые страхи и пробуждающиеся чувства.