Режиссёр Джон Туртурро создаёт яркую, музыкальную притчу о семье и измене, где обычная жизнь рабочих Нью-Йорка наполняется песнями и танцами. Ник Мердер, опытный мостостроец, живёт спокойной, устоявшейся жизнью с женой Китти, которая вынесла все тяготы их многолетнего брака и воспитания трёх дочерей.
Джесси — ветеран криминального мира, мастер перевоплощений и афер, для которого воровство стало образом жизни. Даже в зрелом возрасте он не теряет азарта и хитроумия, что вызывает постоянное раздражение у его сына Вито. Вито, пережив многочисленные приключения отца, давно решил отказаться от криминала и строит honest жизнь, мечтая, чтобы его собственный сын Адам стал первым в роду, свободным...