В тихом уголке леса юная Вайолет находит заветную тропинку, ведущую в удивительное место, где существуют феи. Осторожность сразу уступает место восторгу, когда она встречает обитателей этого скрытого мира. Особое место в её сердце занимает Мелисандра, могущественная и загадочная королева фей, чья харизма и мудрость очаровывают.
После трагической гибели мужа Клейтона, казнённого серийного убийцы, его вдова Эмили оказывается на грани отчаяния в рождественскую ночь. Не в силах принять утрату, она обращается к запретным ритуалам, произнося древнее заклинание, чтобы вернуть любимого человека. Однако магия даёт сбой, и в её доме не возрождается Клейтон — в новогоднюю ёлку, стоящую в гостиной, вселяется его тёмная сущность.