В мире, разделённом на Королевство Роз и Королевство Лилий, царит несправедливость. В первом власть захватил скупердяй-тиран Теофил, обложивший народ непосильными налогами, а во втором правят капризы избалованной принцессы Матильды. Судьба сводит вместе трёх совершенно разных персонажей: голодного вора Кубу, бегущего от охраны после кражи золотой монеты, его друга Матея и принцессу, сбежавшую...
Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.