Фильм рассказывает историю Рефухио, который с малых лет хранит чувство к прекрасной циркачке Анхеле. Её мягкий отказ, сказанный много лет назад, не отрезвил юного романтика, а лишь подогрел в нём веру в великую судьбоносную любовь. Повзрослев, он продолжает свои поиски и оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан.
Действие разворачивается в далёком будущем, когда Земля, едва оправившись от двух разрушительных вторжений инопланетян-жукеров, сталкивается с угрозой нового масштабного нападения. Для выжития человечеству необходим гениальный стратег и лидер, способный управлять межзвёздным флотом. Поэтому самые талантливые и умные дети планеты отправляются в орбитальную Военную школу, где их готовят к...