Действие разворачивается в суровом ландшафте Монтаны, где среди снежных вершин и уединённых лесов скрывается необычный персонаж. Главный герой — древний вампир, который сумел подавить свою кровожадную природу и живёт в уединении, найдя странное утешение в дисциплине и философии восточных боевых искусств.
Фильм Алехандро Аменáбара переносит зрителя в IV век нашей эры, в Александрию — один из последних оплотов античной науки и культуры. В атмосфере глубокого кризиса, когда Римская империя теряет былое могущество, а новые религиозные движения, опираясь на поддержку масс, начинают диктовать свои законы, жила и творила Гипатия.