Шотландский детектив Брюс Робертсон — человек, глубоко увязший в грязи собственных пороков: он алкоголик, клеветник, циник, ненавидящий практически всё и всех, включая себя. Когда в Эдинбурге убивают японского студента, ему поручают расследование, что даёт шанс выслужиться перед начальством и закрепить продвижение по службе.
Глазго, суровый и неброский. Здесь живёт Робби, молодой отец, отчаянно пытающийся вырваться из порочного круга мелких преступлений и безработицы, которая опутывает его окружение. После очередной передряги его избегание тюрьмы заканчивается принудительными работами, но именно там, среди таких же «неудачников», для него открывается неожиданный путь.
Джейми застрял в унылом приморском городке на берегу Северного моря, мечтая лишь об одном — сбежать куда глаза глядят. Его скучное существование рушится в одночасье, когда на местной вечеринке возникает Джулиана, яркая и уверенная американская студентка, чья харизма и непохожесть на всех остальных сразу приковывают внимание.