1996 год, Великобритания. Правительственные реформы в образовании угрожают закрытием старинной исправительной школы для мальчиков, и её директор Стив делает всё возможное, чтобы спанить учреждение. Однако под нарастающим давлением начинают проявляться тревожные признаки нестабильности в его собственном психическом состоянии, что ставит под вопрос его способность руководить.
Элла, талантливая, но подавленная дочь легенды стоп-моушн-анимации, живёт в тени матери-диктатора, чьё физическое ухудшение не снижает её творческий аппетит. Когда инсульт обрывает работу над последним фильмом, Элла, наконец, переезжает в свою квартиру. Там она встречает загадочную соседку-девочку, которая рассказывает ей мрачную историю о призраке, живущем в стенах её дома.