Итальянский фильм Паоло Дженовезе представляет собой необычную философскую притчу, сочетающую в себе черты драмы, комедии и тонкого фэнтези. Сюжет начинается в одну и ту же дождливую ночь, когда четверо совершенно незнакомых людей, совершивших самоубийство, внезапно сталкиваются после ухода из жизни.
Действие разворачивается в 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны. Маленький цирк, в котором выступают четыре человека с физическими уродствами, но наделённых необъяснимыми сверхъестественными силами, теряет своё убежище. Их путь к спасению превращается в опасное путешествие по оккупированной Италии, где каждый шаг грозит гибелью.