Древний город Ллорис, скрытый среди глухих лесов, хранит память о своей эльфийской истории. Однако люди изгнали древних создателей, и теперь город задыхается под властью деспотичного шерифа, который систематически повышает налоги, лишая жителей крова и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: инакомыслящих ждёт изгнание или пытки.
Шестая часть саги о Гарри Поттере переносит зрителя в эпоху, когда угроза Волан-де-Морта стала ощутимой для всех. Мир волшебников уже не может скрываться за магией, а Хогвартс, некогда считавшийся safest haven, теперь полон скрытых опасностей и недоверия. Альбус Дамблдор, понимая, что финальная битва неизбежна, берет на себя роль наставника, готовя юного волшебника к предстоящим испытаниям.