Хуан — высококлассный оперативник испанской разведки, чья работа заключается в тонких, невидимых операциях: прослушивании домов подозреваемых в нелегальной торговле оружием, поиске компромата на влиятельных политиков и тихом устранении скандалов, угрожающих репутации знаменитостей. Он мастер маскировки и манипуляций, для которого цель всегда оправдывает средства.
Режиссёр Вуди Аллен возвращается к любимым темам — любви, страху перед старением и магии кино — в этой изящной комедии положений. Действие разворачивается на фоне одного из самых престижных европейских кинофестивалей в солнечном Сан-Себастьяне, где архитектор Боб (Рикки Джервис) и его жена Джудит (Кристин Стюарт) проводят отпуск.