Действие разворачивается в шумном Нью-Йорке 1980-х годов, где кипит жизнь двух параллельных миров. Главный герой — молодой итальянец из тихого района, чья повседневность состоит из уличных приключений, дружеских тусовок и мелких правонарушений. Его путь пересекается с девушкой из богатой, устоявшейся еврейской семьи, живущей в совершенно другой реальности — с её строгими традициями, ожиданиями...
«Цирк уродов» — остроумная и пронзительная драма с элементами комедии, разворачивающаяся в стерильной атмосфере ультраконсервативной частной академии. Сюда, в мир безупречных манер и скрытой жестокости, прибывает Билли Блум — подросток, чья свобода самовыражения, от яркого макияжа до женской одежды, становится живым вызовом устоявшемуся порядку.