Израиильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с одной целью — оставить позади прошлое и раствориться в новом мире, где французский станет его второй кожей. Но мечта о чистом старте сталкивается с суровой реальностью: брошенная квартира, потеря всех вещей, угроза переохлаждения и ощущение, что город сам по себе — огромный, безразличный организм.
Брюссель, 1982 год. Два напарника-констебля, Франк и Серж, получают рискованное задание — проникнуть в тайную сеть порнофильмов, которая, по подозрениям полиции, связана с серьёзной преступностью. Чтобы доказать свою «кредитность» и добраться до верхушки, они не просто наблюдают, а берутся за дело всерьёз, основав собственную студию по производству фильмов для взрослых.