В маленьком городке Джаспер, штат Миссури, бар «Две двойки» давно превратился в гнездо бандитов и хулиганов, контролируемое местным авторитетом Брэдом Уэсли. Чтобы спасти заведение от разгрома, его владелец нанимает легендарного вышибалу Далтона — человека с безупречной репутацией и железной дисциплиной.
Когда богатый бизнесмен Торнтон Мелон внезапно понимает, что его сын Джейсон живёт в мире вымысла о своих университетских победах, он принимает радикальное решение. Несмотря на возраст и отсутствие аттестата, Торнтон использует своё влияние и деньги, чтобы поступить в тот же колледж, где учится сын.
Марк, талантливый, но бедный абитуриент, теряет надежду на образование, когда его отец отказывается финансировать учёбу. Единственная стипендия на юридический факультет Гарварда предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает решение, граничащее с безумием: с помощью специальных препаратов и грима он превращается в негра по имени Эрл П. Уэйд.
Писатель Роджер Кобб, пытающийся справиться с последствиями вьетнамской травмы, развода и исчезновения сына, переезжает в заброшенный дом, унаследованный от тёти. Здание с печальной репутацией — предыдущая хозяйка покончила с собой в одной из комнат — быстро превращается из убежища в источник кошмаров.