На просторных пастбищах Нью-Мексико, под бескрайним небом, разворачивается история Генри МакБрайда — человека, сломленного собственной биографией. Его прошлое, отравленное болью и зависимостью, заставляет его бродить по свету, пока он не находит временное убежище на ранчо Джесси Кинг. Эта женщина, чья жизнь наполнена любовью к лошадям и бескомпромиссным трудом, становится для него неожиданным...
Действие разворачивается в мрачном мире, пережившем ядерный апокалипсис. Семнадцать лет спустя выжившие люди живут под тотальным контролем сверхразумной компьютерной СИСТЕМЫ, которая использует киборгов для поддержания порядка. Естественное воспроизводство человека прекращено, и человечество обречено на медленное вымирание.
В самом сердце Ближнего Востока, в Тель-Авиве, разворачивается история, где правда оказывается опаснее пули. Майк Андерсен, амбициозный американский корреспондент, получает доступ к следам нападения на пост ВМС США. То, что на первый взгляд кажется локальным актом терроризма, быстро предстаёт как тонко сплетённый заговор, призванный отвлечь внимание от куда более страшного плана.