Невзрачный хоббит из Шира Бильбо Бэггинс получает неожиданное предложение от волшебника Гэндальфа Серого — стать «взломщиком» в экспедиции гномов, возглавляемых наследником королевства Эребор Торином Дубощитом. Цель путешествия — вернуть утраченное королевство в горах Морской, захваченное могущественным драконом Смаугом.
Великий воин Ян — живая легенда, чья сила на поле боя не знала равных. Его путь резко меняется, когда, уничтожая врагов клана, он решает пощадить маленькую девочку. Этот акт милосердия оборачивается для него смертным приговором. С младенцем на руках Ян бежит через океан, ища убежища в далёкой Америке.
Действие разворачивается в вымышленном городке Бэрроу на севере Аляски, где каждый год солнце прячется на целый месяц. В этот раз полярная ночь становится прикрытием для армии вампиров, жаждущих крови. Шериф Эб Олсон, его жена-врач и горстка жителей оказываются в ловушке, отрезанные от мира и лишенные возможности сбежать.