В небольшом провинциальном городке Миддлтаун, затерянном среди просторов США, начинается цепь странных и пугающих событий. Местный фермер Клайд обнаруживает, что несколько его коров пали от загадочной болезни, напоминающей коровье бешенство. Опасаясь, что государственные ветеринары уничтожат весь его скот, он решает скрыть правду и тайно сжигает трупы животных.
Орин Бойд — один из самых эффективных детективов Детройта, чья карьера построена на принципиальности и бескомпромиссной борьбе с преступностью. После того как он раскрывает сеть коррупции среди своих же коллег, его кардинально меняют место работы, переведя в дорожную патрульную службу. Казалось бы, это конец его оперативной деятельности.