Действие разворачивается в 1952 году в Нью-Йорке, где 23-летний Марти Маузер обладает редким даром — он виртуозно играет в настольный теннис. Однако его талант не приносит дохода, и парень вынужден подрабатывать продавцом обуви, кропотливо откладывая каждую монету на мечту: билет в Великобританию и участие в престижном турнире British Open, где он хочет стать первым американским победителем.
Нью-Йорк, начинающий актёр Эдвард живёт в тени собственной неуверенности, тщетно пытаясь пробиться на большие сцены и найти любовь. Его решение пройти через масштабную пластическую операцию, чтобы обрести новую, более привлекательную внешность, кажется логичным шагом к заветной цели. Однако мечта обрывается, едва родившись: получив долгожданное лицо, он неожиданно теряет ту самую роль, для...
Действие разворачивается в мрачном и грязном поселении на северо-западе Америки в 1820-е годы, в эпоху пушного промысла и первых переселенцев. Главный герой —Cookie, молчаливый и умелый повар, — после череды неудач нанимается к жестокому и жадному трапперу. Спасение находит в лице китайского иммигранта King-Lu, с которым Cookie связывает судьба и общая мечта о собственном деле.