Якоб и Каролине нашли друг в друге родственную душу, но их чувства оказываются втянуты в паутину старых связей и семейных уз. У Якоба есть долгая история с Ёргеном, а у Каролине — парень Том, который, как оказалось, является младшим братом Ёргена. Когда рождественская встреча выносит их тайну на свет, последствия оказываются травматичными: Ёрген попадает в автокатастрофу и теряет зрение на...
Дания, 1996 год. Молодой торговец наркотиками Франк переживает настоящий крах: во время сделки с шведами полиция налетает на них, и весь героин, взятый в долг, приходится выбросить в канал. Полиция не находит улик, но у Франка теперь невероятный долг перед поставщиком Мило — 180 тысяч крон. Его лучший друг Тонни, с которым они работали вместе, уже дал показания, оставив Франка один на один с...