В туманной ночи на пустынной дороге таксист Харрис подбирает странную девушку по имени Пенни. Разговор между ними нарастает, но внезапно пассажирка растворяется в воздухе, не оставив следа. Шокированный, Харрис обнаруживает, что его машина вернулась в тот самый момент, когда Пенни только что села внутрь.
Фильм 1985 года, созданный британско-американскими кинематографистами, представляет собой мрачноватое и фантазийное продолжение приключений Дороти. После событий первой части девочка скучает по Волшебной стране, и её тётя, опасаясь за психическое здоровье, отвозит её к врачу. Однако Дороти удаётся сбежать из клиники вместе с курицей Биллиной, и они неожиданно оказываются в Озе.