Фильм переносит зрителя в начало 1980-х, когда в американских городах начали фиксировать загадочные смерти мужчин, преимущественно гомосексуалов. В этой обстановке неопределённости и страха перед неизвестным заболеванием emerges фигура доктора Дона Фрэнсиса. Несмотря на скудное финансирование и сопротивление официальных кругов, он начинает собственное расследование, методически собирая данные...
События разворачиваются в Сан-Франциско, где бывший заключённый Регги Hammond, снова оказавшийся на свободе, становится мишенью для целой армии преступников. Его старый друг, полицейский Джек Коттон, вынужден вновь взять его под свою опеку, чтобы использовать в рискованной операции по поимке могущественного наркобарона.