В шумном Лос-Анджелесе 90-х, где тени неоновых вывесок сливаются с туманом, детективы Джек Коул и Джим Кэмпбелл получают задание, от исхода которого зависит многое: обезвредить хладнокровного убийцу, оставляющего за собой след из тел. Их союз — вынужденный и непростой. Коул — человек восточной философии, молчаливый и смертельно опасный в рукопашном бою, чьи методы граничат с жестокостью.
События разворачиваются в Сан-Франциско, где бывший заключённый Регги Hammond, снова оказавшийся на свободе, становится мишенью для целой армии преступников. Его старый друг, полицейский Джек Коттон, вынужден вновь взять его под свою опеку, чтобы использовать в рискованной операции по поимке могущественного наркобарона.