В тихом провинциальном городке начинается череда таинственных исчезновений. Местные жители в панике, а официальные власти бессильны. Однако правду о происходящем знает лишь один человек — Эдди, скромный и нелюдимый рабочий, чья жизнь хранит мрачную тайну. При полной луне он превращается в хищного оборотня, и это проклятие стало для него не только бременем, но и оружием.
Этот анимационный фильм 1978 года стал первой масштабной экранизацией «Властелина Колец» на большом экране. Режиссёр Ральф Бакши, известный своим экспериментальным подходом, создал уникальный визуальный мир, сочетающий традиционную рисованную анимацию с технологией ротоскопирования (наложения рисунка на отснятые с живыми актёрами сцены).