Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.
