Действие разворачивается в Лондоне, где агент британской разведки Джордж Вудхаус сталкивается с тревожным открытием — в конторе завелся предатель, способный выдать секретный проект Severus врагам. Проект, чьи детали не раскрываются, но его ценность очевидна по реакции спецслужб, теперь висит на волоске.
Неудачливая актриса Кэт, ведущая курсы импровизации, и её коллега-неудачник Марлон, одержимый системой Станиславского, сталкиваются с неожиданным поворотом, когда на их занятия записывается стеснительный офисный работник Хью. Поначалу полиция просит троицу лишь о простом задании — купить поддельные сигареты, но их навыки импровизации и желание помочь приводят к тому, что они постепенно...