Режиссёрский дебют Филипа Нoyса предлагает напряжённое исследование границ между реальностью и воображением, основанное на документальном бестселлере Уитли Страйбера. Писатель, переехавший с семьёй в уединённый дом для работы над романом, сталкивается с чередой необъяснимых событий, которые он позже, под гипнозом, интерпретирует как контакт с внеземным разумом.
Мир Тарзана, выросшего в африканских джунглях, рушится в один миг. Когда группа охотников под руководством безжалостного мистера Брайтмора убивает его приемную мать, шимпанзе Калу, и похищает его подругу Читу, герой оказывается вынужден покинуть привычную среду обитания. Единственная нить, ведущая в незнакомый мир, — оброненная коробка спичек с адресом в Нью-Йорке и подписью «Черный зверь».