Полицейский из Киото Дон Уилсон, известный как «Дракон», теряет напарника, убитого якудза с помощью таинственного «прикосновения смерти». Готовясь к мести, он завершает курс боевых искусств под руководством своего старого учителя и перебирается в США, где преступная группировка якудза разворачивает масштабную торговлю оружием, провоцируя столкновения между уличными бандами.
Говард Хансен, чьё имя стало синонимом литературного успеха, неожиданно для всех, включая самого себя, оказывается на грани полного творческого краха. Редактор требует новую рукопись, а мысли путаются в бесплодном тупике. В отчаянии он приобретает загадочную банку с неизвестной субстанцией — последнюю надежду на возвращение былой славы.