Гонконг, конец 90-х. Главный герой — молодой, одержимый кино актёр, который годами прозябает в эпизодических ролях, так и не получив шанса проявить свой талант. Его жизнь — это чередование кастингов, мелких подработок и разочарований. Чтобы не сойти с ума от безысходности, он превращает свою квартиру в неформальную актёрскую студию, где его ученицами становятся местные проститутки.
После бурной карьеры в спецслужбах агент по прозвищу Сэм решает навсегда забыть о шпионаже и обосноваться в тихой деревеньке, где работает простым мясником. Его спокойствие длится недолго: бывшее начальство, нуждающееся в человеке для деликатной и крайне опасной операции, снова обращается к его уникальным навыкам.