Аллан Кэмпбелл — обычный человек, на которого обрушились личные и профессиональные проблемы. В момент отчаяния он встречает загадочного Джонаса Арбора, представившегося киллером. Тот предлагает мрачную сделку: Аллан лишь указывает пять имен, а Джонас бесплатно устраняет их. Сопротивляясь искушению, бизнесмен всё же составляет список, веря в абсурдность предложения.
В мелком американском городке, затерянном среди безмятежных пейзажей, разворачивается история, где нежность сталкивается с невыразимым ужасом. Молодая местная жительница, чья жизнь течет размеренно и предсказуемо, встречает загадочного бродягу, чье появление сулит не только ромantic flame, но и нечто намного более темное.