Романтическая комедия с элементами мелодрамы, действие которой разворачивается на стыке двух миров — мира оперы и уличных реалий. Главный герой, Хэрри, — харизматичный, но не особо добросовестный специалист по дрессировке собак. Он ведёт двойную жизнь, скрывая от новой знакомой, певицы хора, и своё настоящее имя, и факт женитьбы на китаянке.
Лос-Анджелес, середина 80-х. Профессиональный спортсмен Терри Броган, выбившийся из больших лиг из-за возраста, стоит на пороге нищеты. Случайная встреча с Джейком Уизом, харизматичным владельцем ночного клуба с криминальными связями, кажется шансом на спасение. Уиз предлагает Терри щедрое вознаграждение за простое дело — разыскать в Мехико его юную, своенравную подругу Джесси, которая сбежала...