Действие разворачивается в 1965 году в Бруклине, где только что открылся католический колледж для мальчиков. Главный герой, пятнадцатилетний Майкл, вынужден переехать сюда из другого района и с этого момента его жизнь превращается в постоянное испытание. Школа с её суровыми монахами, древними традициями и жёсткой иерархией среди учеников становится для него чужим и враждебным миром.
1980 год. Нью-Йорк охвачен серией необъяснимых и жестоких убийств мужчин, связанных с определённой субкультурой. Чтобы раскрыть дело, полиция идёт на рискованный шаг: офицера Стива Бернса, внешне похожего на потенциальных жертв, отправляют под прикрытием в самое сердце тайного и опасного мира ночных клубов и анонимных связей.