Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — полицейские штата Вермонт, чья служба свелась к бесцельному времяпрепровождению на маленьком участке у канадской границы. Они давно перестали воспринимать работу серьёзно, предпочитая шутки и расслабленный ритм. Но внезапное урезание бюджета ставит под угрозу не только их карьеру, но и само существование отдела.
Криминальная драма Стивена Фрирса, снятая по мотивам рассказа Джима Томпсона, погружает в мрачный и циничный мир профессиональных мошенников. Фильм мастерски показывает, как изящная и амбициозная Майра, бывшая куртизанка, пытается ворваться в «семейный бизнес» вместе с молодым и харизматичным Роем, чтобы создать собственную команду.