Атмосферный шпионский детектив, действие которого разворачивается в мрачных коридорах британской разведки «Цирк» в разгар Холодной войны. После провала одной из операций и увольнения нескольких ключевых сотрудников возникает подозрение, что в руководстве давно засел советский агент — «крот». В центре событий оказывается Джордж Смайли, бывший высокопоставленный сотрудник, отправленный в отставку.
В продолжении истории о необычной няне действие переносится в эпоху Второй мировой войны. Магия Мэгги снова приходит на помощь, но теперь её заботы разделены между двумя домами: городской семьёй Грин, чьи дети скучают по ушедшему на фронт отцу, и сельской семьёй Коган, где мама-фермерша борется с непослушными сыновьями и хозяйственными трудностями.