В хаотичном Лос-Анджелесе 1977 года, где коррумпированная полиция, блестящая индустрия порно и тайные заговоры переплетаются под палящим солнцем, случайные партнеры вынуждены работать вместе. Джексон Хили, бывший полицейский, ныне brutish вышибала, специализирующийся на «убеждении», и Холланд Марч, алчущий сенсаций, но физически и морально уставший частный детектив, сталкиваются, расследуя...
Во время Второй мировой войны лейтенант Нил Томас уходит на фронт, оставляя молодую беременную жену Кэролайн. После рождения дочери приходит трагическое известие — муж пропал без вести. Но Кэролайн не смиряется с потерей. Каждый год, 14 февраля, она приходит на то самое место, где в последний раз видела Нила, сохраняя верность памяти и надежде.