Действие разворачивается в 1940-е годы, когда мир погружен в хаос тотальной войны, а успех на фронте зачастую зависит от информации, добытой в тишине кабинетов. Фильм знакомит нас с талантливым математиком, чей гений позволяет ему совершить прорыв — взломать один из самых совершенных шифров врага. Этот триумф, однако, не приносит покоя, а становится билетом в мрачный и рискованный мир...
1993 год. В эпоху перестройки и открывающихся границ, когда поезд К3 «Пекин — Москва» стал символом нового железнодорожного сообщения между двумя странами, на его маршруте появляется беспощадная банда грабителей. Для ликвидации этой угрозы Пекин отправляет в Москву группу своих лучших оперативников, которые должны работать под прикрытием, в условиях, где доверие — редкий и ценный товар.