Небольшой провинциальный город в США сталкивается с невероятной и ужасающей угрозой, источником которой становится местная станция очистки сточных вод. Из-за сброса токсичных отходов комары претерпевают мутацию, превращаясь в огромных, размером с летучую мышь, агрессивных хищников. Эти создания, действующие гигантскими роями, не просто кусаются — они убивают, представляя собой смертельную...
В маленьком техасском городке, где кажется, что время застыло, живёт Кайл Ричардсон. Его мир ограничен монотонной работой на местной фабрике, вечерами в салуне с приятелями, где смотрят старые фильмы, и бутылкой дешёвого виски. Этот уклад рушится, когда его девушка Джоди Линн Палмер, устав от его пьянств и безперспективности, ставит жёсткий ультиматум: либо Кайл меняется и они женятся, либо...