1951 год. После двух лет работы в Париже acclaimed режиссер Дэвид Мэррилл с надеждами на новые проекты возвращается в Голливуд. Вместо встреч с продюсерами его ждет атмосфера всеобщей паранойи — здесь бушует маккартизм, «охота на ведьм» достигла апогея. Подозрения в симпатиях к коммунизму становятся приговором для любого, кто работает в кино.
В 1984 году Дэвид Линч создал своё визионерское воплощение культовой фантастической саги Фрэнка Герберта. Действие переносит зрителя на бескрайние песчаные просторы Арракиса, где вода ценнее золота, а гигантские песчаные черви стерегут тайну меланжи — вещества, без которого невозможны межзвёздные путешествия.