Томми и Одри мечтают о детях, но их попытки завести ребёнка годами остаются безуспешными. Медицинское обследование приносит шокирующий вердикт: сперма Томми официально признана неспособной к оплодотворению. Эта новость ставит под угрозу их брак и будущее. Однако Томми внезапно вспоминает, что три года назад, нуждаясь в деньгах на обручальное кольцо для Одри, он anonymously сдал образец в банк...
Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — полицейские штата Вермонт, чья служба свелась к бесцельному времяпрепровождению на маленьком участке у канадской границы. Они давно перестали воспринимать работу серьёзно, предпочитая шутки и расслабленный ритм. Но внезапное урезание бюджета ставит под угрозу не только их карьеру, но и само существование отдела.