Долгие годы доктор Ватсон тайно раскрывал преступления, приписывая заслуги вымышленному другу Шерлоку Холмсу, чтобы не рисковать карьерой в консервативном медицинском колледже. Его рассказы в журнале «Стрэнд» сделали Холмса культовой фигурой, и востребованной публикой стала сама личность сыщика. Вынужденный создать «живого» Холмса, Ватсон нанимает бездарного, самоуверенного и пьющего актёра...
Девятая картина о Джеймсе Бонде, единственная в серии, где агент 007 меняет образ жизни ради любви. После неудачной попытки предотвратить теракт, Бонд выходит на след Эрнста Ставро Блофельда, который планирует уничтожить мир с помощью биооружия. Следы ведут в швейцарские Альпы, где Бонд, выдав себя за лорда, проникает на частную горнолыжную курортную базу — прикрытие для секретной лаборатории.