Действие разворачивается в гигантском неоновом мегаполисе, где коррупция пронизывает все уровни власти, а улицы контролируют жестокие банды. Окружной прокурор, бескомпромиссный борец с преступностью, становится жертвой заговора — его убивают и сбрасывают из окна прямо на только что приобретенный автомобиль. Но смерть оказывается не концом.
Перед зрителем раскрывается малоизвестная глава — юность будущего знаменитого инспектора Эндевора Морса. Действие разворачивается в 1965 году в провинциальном Оксфорде, где молодой, идеалистичный и чрезвычайно упрямый констебль Морс только начинает свой служебный путь. Его первое серьёзное расследование — таинственное исчезновение школьницы — быстро превращается в сложное дело, запутывающееся...
Во время Второй мировой войны капитан Чарльз Райдер получает скучное назначение — перевести свою роту, не участвующую в боях. Новое место оказывается величественным, но запустевшим поместьем Брайдсхед, бывшей резиденцией аристократической семьи Флайтов. Для Чарльза это не просто здание — это портал в его собственную прошлую жизнь, полную страсти, духовных исканий и неразделенной любви.