Действие разворачивается в мрачных, заросших лесами районах Джорджии, где Джон Манн пытается выстроить для своих сыновей Криса и Тима мир, отгороженный от внешней опасности. Старший, Крис, бунтует против этой замкнутой жизни, а младший, Тим, с его странными привычками и незащищенностью, становится объектом особой, почти гиперопеки.
Фильм переносит зрителя в леденящую атмосферу Первой мировой войны, на западный фронт 1917 года. Миллионы солдат уже превратили бескрайние равнины в сплошную могилу, изрытую воронками и колючей проволокой. В этой круговерти смерти оказывается 16-летний рядовой Чарли Шекспир, чья рота практически уничтожена в ходе ожесточённого боя.
Действие разворачивается в 1984 году в промышленном городе на севере Англии, охваченном забастовкой шахтёров. В этой суровой, полной социальных конфликтов среде живёт семья Эллиотов, где традиции и грубый мужской труд считаются единственной нормой. 11-летний Билли, отправленный на бокс по стопам отца и брата, случайно попадает на занятие балетом и с первого же момента понимает — это его призвание.