Нью-Йорк, предпраздничная суета. Джейкоб, успешный, но одинокий писатель, вынужден провести Рождество в доме своих родителей, который готовят к продаже. В гостях его навещает молодая женщина по имени Ноэль, которая хочет найти свою биологическую мать и узнаёт, что её Adoption-документы могут быть связаны с семьёй Джейкоба.
Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1980-х, в атмосфере напряжённого ожидания, когда за окном — эпоха Рейгана, а в квартале Полу Граффа кипят свои мелкие, но значимые для него драмы. Мальчик вырос в любящей, но небесспорной семье: мать-актриса, отец-бизнесмен и дедушка, олицетворяющий консервативные ценности нового времени.