Действие разворачивается в Вене на заре XX века, в атмосфере угасания империи и рождающихся тайн. Главный герой, Эйзенхайм, возвращается в город, чтобы выступать с шоу, граничащим с реальным волшебством. Его выступления — не просто фокусы, а тонкие игры с восприятием, привлекающие внимание высшего света, включая наследного принца Леопольда и его будущую супругу, герцогиню Софи.
Лондон 90-х, окутанный дождливой мглой и неоновым светом, становится ареной для жестоких убийств молодых женщин. Параллельно в эфир выходит скандальное телешоу «Час убийств», где каждый эпизод — детальная, почти хирургическая реконструкция очередного преступления. Его ведущий и главный актер, харизматичный и циничный Бобби Махоун, превращает трагедию в массовое зрелище, теряя грань между игрой...
1501 год. Европа истекает кровью бесконечных войн, а по городам бежит чёрная смерть. В этом аду, где рушатся старые порядки, и существует новый кодекс — кодекс силы. Мартин, бывший наемник, чья жизнь — это сплошная цепь предательств и жестокости, совершает последний, самый дерзкий шаг. Он похищает невесту молодого барона Арнольфини, того самого, кто когда-то предал его самого.