Действие разворачивается в эпоху Холодной войны, в 1962 году. В секретной американской лаборатории, затерянной среди промзон, содержат необычное существо — обитателя вод из Южной Америки. Его изучают, подвергая мучительным экспериментам, а на попытки установить контакт отвечают лишь плетьми и строгими приказами. Среди персонала — Элайза, молчаливая женщина, работающая уборщицей.
Андрес Мусчьетти в своём полнометражном дебюте создаёт напряжённую атмосферу хоррора, где граница между материнской заботой и демонической одержимостью стирается. Фильм, развивающий идею его собственной короткометражки 2008 года, следует за судьбой двух сестёр, Виктории и Луси, чьё невероятное выживание в глухой лесистой избушке остаётся загадкой.