Маленький провинциальный городок, погруженный в спокойствие, хранит мрачную тайну: десятилетия назад здесь серия нераскрытых исчезновений детей потрясла общину. Дело было закрыто, но легенды о таинственном похитителе не угасли. Сейчас, в канун дня рождения Майкла Дарлинга, история повторяется с ужасающей точностью — мальчик бесследно исчезает по дороге из школы.
В атмосфере изоляции и подавленной тревоги разворачивается история Мими, чья борьба с зависимостью обретает новый, кошмарный измерение. Семейный отдых в уединённом доме за городом, который должен был стать убежищем, внезапно превращается в ловушку. Всё начинается с находки в пыльном подвале — старой видеокассеты, чьё содержание оказывается не просто ностальгическим, а чем-то куда более опасным.
После кошмарных событий в Стоакровом лесу Кристофер Робин возвращается в Эшдаун, но его рассказы о кровожадных существах встречают лишь насмешки и презрение. Психотерапия не помогает избавиться от травмы, а общественное осуждение делает его изгоем. Однако несколько горожан, поверивших в его историю, берутся за ружья и отправляются в лес, чтобы уничтожить угрозу.
Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная проблема — неспособность совладать с алкоголем. Его привычная жизнь, состоящая из патрулирования, затянутых запоев и утренних пробуждений в неизвестных местах, резко меняется, когда он начинает замечать странные физические изменения. После очередного запоя на его теле проявляются неприятные следы, а обоняние обретает нечеловеческую остроту.