После того как ворота королевского замка Эренделла снова открылись для всех жителей, город с нетерпением ждёт первых за долгие годы общих праздников. Королевы Анна и Эльза с особой теплотой готовят грандиозное торжество для своих подданных, желая разделить с ними радость возвращения к нормальной жизни.
В мире, где животные живут как люди, театр «Креветка» — не просто здание, а сердце neighbourhood, которое вот-вот закроют из-за долгов. Его владелец, неунывающий коала Бастер Мун, видит в этом конец наследия своего отца и последнюю надежду для себя. Вместо того чтобы сдаваться, он с другом — неудачливым бараном Эдди — решает устроить грандиозный конкурс вокалистов, пообещав приз в тысячу долларов.
Фильм Роберта Родригеса погружает в психологический лабиринт, где граница между жертвой и её тенью стирается. Юная художница Обри Флеминг, едва сбежав от маньяка, сталкивается с куда более изощрённой угрозой — неверием собственной семьи. Она уверена, что её настоящее имя — Дакота Мосс, вымышленный персонаж из её же рассказов, и что настоящая Обри всё ещё в заточении.