«Цирк уродов» — остроумная и пронзительная драма с элементами комедии, разворачивающаяся в стерильной атмосфере ультраконсервативной частной академии. Сюда, в мир безупречных манер и скрытой жестокости, прибывает Билли Блум — подросток, чья свобода самовыражения, от яркого макияжа до женской одежды, становится живым вызовом устоявшемуся порядку.
Йоаким Триер создает тонкую, многослойную драму о памяти, утрате и невозможности по-настоящему узнать даже самых близких. После смерти Изабель, известной военного фотографа, её муж — стареющий плейбой Эйвери, и два сына от первого брака, успешный, но циничный Джон и замкнутый подросток Конрад, пытаются собрать воедино её образ.