Действие разворачивается в ярком Манхэттене, где живут Джейсон, Дэниел и Майкл — успешные, обаятельные и не склонные к серьёзным обязательствам молодые люди. После болезненного расставания одного из них троица даёт клятву избегать глубоких чувств и ограничиваться лёгкими отношениями. Их мир, полный вечеринок, шуток и непринуждённых свиданий, кажется идеальным.
В сердце Манхэттена, среди небоскребов и городской суеты, разворачивается древняя битва добра и зла. Мастер магии Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает столетия опыта, вынужден искать преемника, чтобы противостоять возрождающейся угрозе. Его старый враг, колдун Максим Хорват, жаждет захватить мир, используя тёмные силы, и только избранный ученик может остановить его.