Спецагент ФБР, мастер перевоплощений и обольщения, получает рискованное задание — провести тайное расследование внутри Калифорнийского дорожного патруля. Группировка грабителей на мощных мотоциклах опустошает инкассаторские машины, и есть подозрения, что у преступников есть информатор среди самих копов.
Чарли, бывший водитель грабителей банков, годами живет в маленьком городке под прикрытием программы защиты свидетелей. У него есть дом, работа и любимая девушка Энни. Ее мечта о карьере в Лос-Анджелесе заставляет Чарли нарушить все правила и отвезти ее на собеседование, рискуя раскрыть свою тайну. Но как только они покидают тихий городок, программа дает сбой.
Продолжение истории неуклюжей, но обаятельной принцессы Мии, которая теперь должна взять на себя бразды правления в крошечном княжестве Женовия. Вместо простого обучения этикету её ждут настоящие испытания: государственный экзамен, на котором проверяют знание законов и дипломатии, и сложный социальный ритуал — выбор партнёра для торжественного бала, который станет официальным событием её...