Сюжет разворачивается вокруг Тедди, простого рабочего, поглощённого сложными теориями заговора. Его паранойя достигает пика, когда он убеждается, что харизматичная глава крупной технологической компании на самом деле — пришелец из далёкой галактики Андромеды, чьи планы включают полное уничтожение жизни на Земле.
Американский режиссёр Йоргос Лантимос возвращается с мрачно-комичной антологией, исследующей природу человеческой покорности и идентичности через три отдельные, но тесно переплетённые повествования. В первой части обычный офисный работник Роберт живёт по детальным инструкциям своего благодетеля Рэймонда, который диктует ему каждый шаг — от питания до интимной жизни.
В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.